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醫藥行業格局或重塑,創新儲備豐富企業值得關注

2018年12月14日 09:56:04來源:中國制藥網點擊量:41529

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  【中國制藥網 醫藥股市】 在老齡化的背景下,醫療需求穩定增長。業內認為醫藥行業仍然具備很強的投資性價比,維持“強于大市”評級。但是有分析者也指出,從方向選擇上,考慮到近幾年包括帶量采購和醫??刭M在內的一系列政策影響,若干年內行業格局有可能徹底重塑,因此行業機會更多會以結構性行情的形式展現,建議自上而下規避風險、自下而上精選細分領域和個股,回避不確定性較大的仿制藥和輔助用藥板塊,尋求具有更深護城河的高景氣細分領域龍頭。
 
創新儲備豐富的醫藥企業值得關注(圖片來源:中國制藥網)
 
  投資者建議關注仿制藥存量銷售較小、創新儲備豐富的企業,如安科生物、海辰藥業,以及創新產業鏈的  CRO  龍頭藥明康德,CMO  龍頭凱萊英。下面筆者帶大家一起看看這幾家企業。
 
  安科生物
 
  安科生物自上市以來始終保持較快發展。2017年公司銷售收入突破10億元,凈利潤2.78億元,相比上市前的2008年1.56億元的年營收、3455萬元的凈利潤,復合增長率分別達到24%和26%,相當于上市9年業績增長5倍。據悉,安科生物20多年堅持生物醫藥產業發展。
 
  近年來安科生物不僅在生長激素、干擾素領域實現行業發展,更是法醫檢測領域的技術“明星”,曾在多起轟動全國的大案要案中大顯身手;安科生物還打造了腫瘤免疫治療領域完整產業鏈,如今腫瘤熱門的幾個領域如CAR-T(細胞免疫治療),PD-1抗體、溶瘤病毒等均已涉足。
 
  海辰藥業
 
  海辰藥業圍繞腫瘤、免疫腫瘤等細分領域已建立13個新藥產品線,其中Danusertib已經進入臨床試驗Ⅱ期,NMS-P088于2018年10月遞交臨床試驗申請,NMS-P29310預計2019年季度遞交臨床試驗申請。
 
  對外授權和合作方面,目前共計有9個品種,其中Encorafenib于2018年6月28日獲美國FDA批準,產品上市后獲得2%的銷售提成;Entrectinib(恩曲替尼)在新藥申請階段,預計年內或者2019年初上市,有望提取銷售額10%左右的銷售提成。另外為保證NMS集團后續多個項目按步推進,計劃赴香港證券市場融資上市,有望進一步為公司帶來估值上的提升。
 
  藥明康德
 
  藥明康德是一家新藥研發服務的提供商,主營業務為小分子化學藥的發現、研發及生產等一體化平臺及配套服務;同時也在境外提供醫療器械檢測及境外醫療研發生產服務。
 
  近年來藥明康德不斷對外強化其“醫藥研發賦能平臺、構建大健康生態圈”的功能。在開發醫藥領域科技上的規劃則是將在人工智能,自動化實驗室,大數據等新興科技在醫藥健康領域的應用開發上做投入。
 
  凱萊英
 
  凱萊英將憑借技術優勢持續深耕創新藥CDMO領域,同時加快國內市場業務的開拓步伐,為國內外制藥企業提供創新藥CMC+CRO綜合服務。
 
  凱萊英產能持續釋放,新技術平臺建設穩步推進,發展后勁足。前三季度固定資產和在建工程分別為8.86億元和1.94億元,相比于去年同期分別增加了1.26億元和0.88億元,產能持續釋放,項目承接能力繼續提升。報告期內,子公司凱萊英生命科學升級改造的兩條多肽、兩條多糖及一條寡核苷酸化學大分子生產線已正式啟用,標志著公司在大分子化學合成領域的項目將更多由臨床前向臨床階段轉移,服務能力顯著提升。
 
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